Contacts & CRM

Le CRM de KodaFlow centralise vos contacts et entreprises, et vous permet de suivre vos opportunités commerciales dans un pipeline visuel.

1. Ajouter un contact

1. Allez dans Contacts depuis le menu latéral.
2. Cliquez sur Nouveau contact.
3. Renseignez les informations : nom, prénom, email, téléphone, entreprise.
4. Ajoutez des tags pour organiser vos contacts (ex: « Client », « Prospect », « Partenaire »).
5. Enregistrez.

2. Gérer les entreprises

Les entreprises regroupent vos contacts par société. Pour chaque entreprise, vous pouvez renseigner :

• Nom commercial et SIRET.
• Adresse complète (utilisée automatiquement sur vos devis et factures).
• Contacts associés — plusieurs contacts peuvent appartenir à la même entreprise.

3. Importer des contacts (CSV)

Si vous avez des contacts dans un autre outil, vous pouvez les importer en masse :

1. Allez dans Contacts → Importer.
2. Téléchargez le modèle CSV fourni.
3. Remplissez-le avec vos données (nom, email, téléphone, entreprise…).
4. Uploadez le fichier et validez l'import.

4. Organiser avec les tags

Les tags vous permettent de segmenter vos contacts :

• Créez des tags personnalisés depuis la fiche contact.
• Filtrez la liste des contacts par tag.
• Exemples d'usage : « Lead chaud », « Client actif », « Ancien client », « Prescripteur ».

5. Pipeline commercial

Le pipeline vous donne une vue Kanban de vos opportunités commerciales :

1. Allez dans Pipeline depuis le menu CRM.
2. Créez une nouvelle opportunité en la rattachant à un contact.
3. Renseignez le montant estimé, la probabilité de conversion et la date de clôture prévue.
4. Glissez-déposez les cartes entre les colonnes pour suivre leur progression.

Les colonnes par défaut sont :

• Nouveau → Qualifié → Proposition → Négociation → Gagné / Perdu

6. Fiche contact détaillée

Chaque contact dispose d'une fiche complète avec :

• Historique des devis et factures liés.
• Opportunités en cours.
• Notes et activités pour garder une trace de vos échanges.